Nos services

Investment Management

Nous pilotons la décision d'investissement.

Positionnement

Une approche private equity real estate appliquée aux marchés caribéens : identifier, souscrire, structurer et exécuter vos investissements.

L'Investment Management concerne le capital. Le Project & Development Management concerne le projet. Nous analysons ici l'opportunité d'investissement et le rendement du capital investi.

CARIDEMA accompagne investisseurs privés, family offices, sociétés d'investissement et propriétaires institutionnels dans la définition, l'analyse, la structuration, l'acquisition et l'arbitrage d'investissements immobiliers dans les Caraïbes. Un projet d'investissement dans la région n'est souvent pas le premier pour nos clients : investisseurs avertis, ils sont habitués à un haut niveau d'accompagnement. C'est ce standard que nous appliquons, aligné sur les pratiques de l'industrie du private equity immobilier : comprendre vos objectifs, identifier les opportunités, souscrire le risque, modéliser les rendements et sécuriser la décision d'investissement.

Grâce à notre réseau d'apporteurs d'affaires et à notre ancrage local sur chaque territoire (Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Anguilla, Guadeloupe, Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis et toutes les Caraïbes) nous identifions les opportunités avant qu'elles n'arrivent sur le marché.

Périmètre d'intervention

Ce que nous prenons en charge.

Stratégie d'investissement

Définition des objectifs d'investissement : rendement cible, horizon de détention, profil de risque
Stratégie Core / Core+ / Value Add / Opportunistic lorsque pertinente
Sélection des juridictions et des classes d'actifs, stratégie d'allocation
Définition des critères d'investissement

Intelligence de marché & Sourcing

Analyses macro et micro-économiques, analyse des marchés immobiliers, de l'offre et de la demande
Analyse des drivers touristiques et économiques de chaque territoire
Benchmark des transactions
Identification d'opportunités off-market, sourcing via brokers, propriétaires, opérateurs et réseau local d'apporteurs d'affaires
Préqualification des opportunités

Souscription de l'investissement

Modélisation financière : DCF, business plan, cash-flow, analyse PropCo / OpCo
IRR, Equity Multiple, Cash-on-Cash
Scénarios d'entrée et de sortie, analyses de sensibilité prix / coûts / revenus / financement, downside cases
Valorisation et analyse du rendement ajusté du risque
Préparation de l'Investment Memorandum au format institutionnel
Organisation et pilotage des levées de fonds

Pilotage des due diligences

Coordination des due diligences : technique, financière, juridique, fiscale, réglementaire, urbanistique, environnementale, assurantielle, commerciale
Revue des hypothèses du business plan
Identification des red flags et quantification des risques

Exécution de la transaction

Assistance à la négociation, coordination du processus d'acquisition
Data room, coordination des conseils
Suivi des conditions suspensives et du financement
Documentation transactionnelle, avec les conseils juridiques
Coordination jusqu'au closing

Stratégie de financement

Optimisation dette / equity et analyse du leverage
Structuration du financement et coordination avec les partenaires de dette et d'equity, banques locales, européennes, américaines et canadiennes
Recherche de financement bancaire et analyse des différentes term sheets obtenues
Subventions et dispositifs d'aide, coordination des mécanismes fiscaux applicables : agréments de défiscalisation, « tax holidays », en lien avec les conseils fiscaux de chaque juridiction

Suivi de l'investissement & Stratégie de sortie

Comparaison de la performance réelle à l'underwriting initial
Mise à jour du business plan, revue périodique de la stratégie
Analyses hold / refinance / sell
Préparation de la stratégie de sortie et de la cession

Parlons de votre projet.

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