I nostri servizi

Gestione degli investimenti

Gestiamo il processo di investimento.

Posizionamento

Un approccio di private equity real estate applicato ai mercati caraibici: identificare, sottoporre a underwriting, strutturare ed eseguire i vostri investimenti.

L’Investment Management riguarda il capitale. Il Project & Development Management riguarda il progetto. Qui analizziamo l’opportunità di investimento e il rendimento del capitale investito.

CARIDEMA affianca investitori privati, family office, società di investimento e proprietari istituzionali lungo sourcing, underwriting, strutturazione, acquisizione e disposition di investimenti immobiliari nei Caraibi. Per la maggior parte dei nostri clienti, un investimento nella regione non è il primo: sono investitori sofisticati, abituati a un elevato standard di esecuzione. È questo lo standard che applichiamo, allineato alle pratiche dell’industria del private equity real estate: comprendere i vostri obiettivi, identificare le opportunità, sottoporre a underwriting il rischio, modellare i rendimenti e supportare una decisione di investimento disciplinata e ben informata.

Grazie alla nostra rete di segnalatori di affari e alla presenza locale in ogni territorio (St. Martin, St. Barths, Anguilla, Guadalupa, Antigua & Barbuda, St. Kitts & Nevis e tutti i Caraibi) identifichiamo le opportunità prima che arrivino sul mercato.

Ambito dei servizi

Cosa gestiamo.

Strategia di investimento

Definizione degli obiettivi di investimento: rendimento target, orizzonte di detenzione, profilo di rischio
Strategia Core / Core+ / Value Add / Opportunistic, ove pertinente
Selezione di giurisdizioni e classi di asset, strategia di allocazione
Definizione dei criteri di investimento

Market intelligence e deal sourcing

Analisi macro e microeconomiche, analisi dei mercati immobiliari, dell’offerta e della domanda
Analisi dei driver turistici ed economici di ciascun territorio
Benchmarking delle transazioni
Identificazione di opportunità off-market, sourcing tramite broker, proprietari, operatori e una rete locale di segnalatori di affari
Prequalificazione delle opportunità

Investment underwriting

Financial modeling: DCF, business plan, cash flow, analisi PropCo / OpCo
IRR, Equity Multiple, Cash-on-Cash
Scenari di ingresso e di uscita, analisi di sensitività su prezzo / costi / ricavi / finanziamento, downside case
Valutazione e analisi del rendimento aggiustato per il rischio
Preparazione dell’Investment Memorandum in formato istituzionale
Organizzazione e gestione della raccolta di capitale

Gestione della due diligence

Coordinamento della due diligence: tecnica, finanziaria, legale, fiscale, regolamentare, urbanistica, ambientale, assicurativa e commerciale
Revisione delle assunzioni del business plan
Identificazione dei red flag e quantificazione dei rischi

Transaction management

Supporto alla negoziazione, coordinamento del processo di acquisizione
Data room, coordinamento degli advisor
Monitoraggio delle condizioni sospensive e del finanziamento
Documentazione della transazione, insieme ai consulenti legali
Coordinamento fino al closing

Strategia di capitale e finanziamento

Ottimizzazione debt / equity e analisi della leva finanziaria
Strutturazione del finanziamento e coordinamento con partner di debito ed equity, banche locali, europee, americane e canadesi
Ricerca di finanziamenti bancari e analisi delle term sheet ottenute
Contributi, incentivi e programmi di finanziamento pubblico, oltre al coordinamento dei meccanismi fiscali applicabili (approvazioni di agevolazione fiscale, tax holiday) insieme a consulenti fiscali qualificati in ciascuna giurisdizione

Monitoraggio dell’investimento e strategia di exit

Confronto della performance effettiva con l’underwriting iniziale
Aggiornamenti del business plan, revisioni periodiche della strategia
Analisi hold / refinance / sell
Preparazione della strategia di exit e della cessione

Parliamo del vostro progetto.

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