Onze diensten

Investeringsmanagement

Wij beheren het investeringsproces.

Positionering

Een private equity real estate aanpak toegepast op de Caribische markten: uw investeringen identificeren, underwriten, structureren en uitvoeren.

Investment Management draait om het kapitaal. Project & Development Management draait om het project. Hier analyseren wij de investeringskans en het rendement op het geïnvesteerde kapitaal.

CARIDEMA ondersteunt particuliere investeerders, family offices, investeringsmaatschappijen en institutionele eigenaren gedurende sourcing, underwriting, structurering, acquisitie en verkoop van vastgoedinvesteringen in het Caribisch gebied. Voor de meeste van onze klanten is een investering in de regio niet hun eerste: het zijn ervaren investeerders, gewend aan een hoog uitvoeringsniveau. Dat is de standaard die wij hanteren, afgestemd op de praktijken van de private equity real estate industrie: uw doelstellingen begrijpen, kansen identificeren, het risico underwriten, de rendementen modelleren en een gedisciplineerde, goed onderbouwde investeringsbeslissing ondersteunen.

Dankzij ons netwerk van business introducers en onze lokale aanwezigheid op elk territorium (St. Martin, St. Barths, Anguilla, Guadeloupe, Antigua & Barbuda, St. Kitts & Nevis en het hele Caribisch gebied) identificeren wij kansen voordat zij de markt bereiken.

Omvang van de dienstverlening

Wat wij op ons nemen.

01

Investeringsstrategie

  • Vaststelling van de investeringsdoelstellingen: doelrendement, beleggingshorizon, risicoprofiel
  • Core / Core+ / Value Add / Opportunistic strategie waar relevant
  • Selectie van jurisdicties en activaklassen, allocatiestrategie
  • Vaststelling van de investeringscriteria
02

Market intelligence & deal sourcing

  • Macro- en micro-economische analyses, analyse van vastgoedmarkten, vraag en aanbod
  • Analyse van de toeristische en economische drivers van elk territorium
  • Benchmarking van transacties
  • Identificatie van off-market kansen, sourcing via brokers, eigenaren, operators en een lokaal netwerk van business introducers
  • Prekwalificatie van kansen
03

Investment underwriting

  • Financiële modellering: DCF, businessplan, cashflow, PropCo / OpCo-analyse
  • IRR, Equity Multiple, Cash-on-Cash
  • Instap- en exitscenario’s, sensitiviteitsanalyses op prijs / kosten / opbrengsten / financiering, downside cases
  • Waardering en analyse van het risicogewogen rendement
  • Opstellen van het Investment Memorandum in institutioneel formaat
  • Organisatie en beheer van fundraising
04

Due-diligencebeheer

  • Coördinatie van de due diligence: technisch, financieel, juridisch, fiscaal, regelgevend, ruimtelijk, milieu, verzekeringen, commercieel
  • Beoordeling van de aannames van het businessplan
  • Identificatie van red flags en kwantificering van risico’s
05

Transactiemanagement

  • Ondersteuning bij onderhandelingen, coördinatie van het acquisitieproces
  • Data room, coördinatie van adviseurs
  • Opvolging van opschortende voorwaarden en financiering
  • Transactiedocumentatie, samen met juridisch adviseurs
  • Coördinatie tot en met closing
06

Kapitaal- & financieringsstrategie

  • Optimalisatie van debt / equity en leverage-analyse
  • Structurering van de financiering en coördinatie met debt- en equitypartners, lokale, Europese, Amerikaanse en Canadese banken
  • Werving van bancaire financiering en analyse van de verkregen term sheets
  • Subsidies, incentives en publieke financieringsprogramma’s, plus coördinatie van toepasselijke fiscale mechanismen (goedkeuringen voor belastingvermindering, tax holidays) samen met gekwalificeerde belastingadviseurs in elke jurisdictie
07

Investeringsmonitoring & exitstrategie

  • Vergelijking van de werkelijke performance met de initiële underwriting
  • Updates van het businessplan, periodieke strategiereviews
  • Hold / refinance / sell analyses
  • Voorbereiding van de exitstrategie en de verkoop

Laten we uw project bespreken.

Neem contact op